大好評Smileシリーズ！天然素材ボーイin石垣島がまたまた登場！男に興味ありありのノンケ2人のチン道中！石垣島の大自然の中で盛り会う狂乱SEX！ドスケベのヤリチン旅行記！！恒例の石垣島ゲイバー訪問！もちろん2人のカラダも惜しまなく地元ガチムチ島人たちに披露…彼らの焦げ付くような熱い視線が彼らを襲う！宿に帰って2人でハメ撮りSEX大会！しゃぶりあって、掘って掘られて…ノンケが男相手にSEXする素の姿が、たまんなーい！！
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22歳のともつぐ君にフェラさせちゃいました！！！精液を舐めるのは苦手のようだけど、そんなの関係なく舐めてもらいました！！
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恋人と楽しいデート！とりあえずぶらついてホテルへ…いつものお決まりコース。くわえて、ケツ穴に押し込んで、またがって、思いっきり気持ちよくなって、これもお決まりコース！がんばったから、腹が減ったね！最後は食事…これもお決まりコース。
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サディスティック・マニアの「S男」の投稿作品。…某ラブホテルでの少年の淫乱な行為を激写！4ヶ月ぶりのエッチと喜びながら服を脱ぐ姿は超セクシー。下着を脱ぐ前からもうビンビンの彼はたまり溜まった性欲をカメラの前で激しく見せ付ける。入れれば激しくもぎこちない腰つきで『気持ちいいー』と絶句しながら激しく腰を振り、入れられては『痛い！痛い！』といいながらも自ら腰を振り最後は感じまくる！超快楽を目指し、2人の淫乱デカチンコが暴れる。
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大人気シリーズ『ぶらりちん道中』の第二弾！！仲良く湯に浸かる美少年「はじめ」と「しん」。楽しかった思い出話に花が咲く。裸の付き合いだと気が緩んでしまう。夜という事もあり、少し薄暗い風呂場。良いムードになって来た。「そろそろ出ようか」と、二人は湯を上がろうとするが、我慢できなくなった「はじめ」は、いきなりKissをした。それに答える「しん」。もう、二人は止まらない。若く綺麗な身体は水を弾き、キラキラと肌を照らす。ムード満点の空間で最高の美少年が乱れる！！さらに、モデル君と二人っきりで温泉に入っている感覚が味わえちゃうバーチャル温泉「しん」編＆ぶらりチン道中恒例寝起きドッキリも収録！！
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野郎臭い顔立ちの仁がねっとりとした舌責めから指マン責めをされ、がん掘りされる！！タチのエロい腰遣いにうめく仁が必見です！！
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ノンケオナニー5連発！おにいさんの休日「AV男優面接編」おにいさん達も時々お金に困ってアルバイトを探したりする。お金も欲しいけどエッチな事もしたい。そんなわがままなおにいさん達に人気なのがAV男優という仕事。今回AV男優の面接にやって来た5人のおにいさん達に課せられた試験はカメラの前でオナニーすることだった。
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ガチムチ体育会系野郎「N」の秘密の初体験話を聞いてから、撮影開始！！魔羅真空増大ポンプで極限にまで膨張勃起させたチンポを丹念にしごいていく。Nのエロく美味しそうなカラダにスタッフも勃起！思わず咥えてもらって、お先にフィニッシュ。自分の胸に放出されたスタッフのザーメン臭にNの興奮も高まりドピュっとフィニッシュ！！
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街で輝いているBOYSを大量捕獲！ヘロモンムンムン！精子も満々に蓄えた活きのいいBOYSを根こそぎ丸裸に剥いちゃうわぁ！さすがに男の子でも女の子達に囲まれて悪戯されたら…超恥ずかしそうにする姿は、たまんなくカワイイ～ィ！乳首、アナル、おチンコ！どれもフレッシュ！パンパンよぉ…イク時も、みんなフレッシュザーメンをドバッ！ドピュドピュ！ピュ～って大量発射よーん！！今回はニヒルな感じのBOYよ！アタシの好みは、さきのウブな感じの男の子だから、部下の女ADに試練？いやいや…ご褒美を与えたわぁ！ズボズボガツガツ突いてもらいなさーい！
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前話で彼は僕と別れたくって僕を地獄に落とした。そして彼氏は元彼になった。元彼は他の男と楽しそう…。僕は二人の前に現れて新しい男のチンコを舐めてやった。舐めさせてもやった。でも僕の本当の目的はね…！
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