男とセックスした事の無いこうじ君と、若いけど男性経験では先輩のひろし君。ちょっと緊張気味なこうじ君の服をひろし君が脱がせてリードしてあげます。二人仲良くベッドで横になり、互いのチンポをしごいたりしゃぶったり…終盤になると立派な体つきのポチャ男が乱入!そしてさらに男臭は強くなる…
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青年の若いエキスを求め濃厚に絡む痩せマッチョ。目隠しした青年の体を全身愛撫すると痩せマッチョの肉棒が巨大化!すかさずアナルに巨大チンポを挿入し、正上位でがんがん突きまくる。最後は「あ~気持ちいい」と敏感に声を荒げる青年に顔面発射!
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